Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 13.181.019 papéis
A rede de drogarias Pague Menos (PGMN3) pode levantar mais de um bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de acordo com as indicações do prospecto preliminar da oferta publicado nesta segunda-feira.
De acordo com o documento, a faixa estimativa de preço para a oferta é que cada ação seja vendida entre 10,22 e 12,54 reais. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 13.181.019 papéis, o que corresponde a 15% da oferta base.
Considerado o ponto médio da faixa estimada de preço, de 11,38 reais por ação, se a empresa vender todo o lote inicial mais o suplementar, a oferta movimentaria cerca de 1,3 bilhão de reais.
De acordo com o documento, a precificação deve acontecer em 31 de agosto, com a estreia das negociações na B3 (B3SA3) em 2 de setembro, sob o código PGMN3.
O grupo, apoiado pela General Atlantic, busca recursos para financiar o crescimento. A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.
Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP (XP), Santander (SANB11) e BB Investimentos são os coordenadores da transação.
Fonte: Guia da Farmácia 28.07.2020
